•雙方簽署諒解備忘錄，以排他性的方式對等合并交通業務

•合并后在法國上市，總部設于巴黎；阿爾斯通現任首席執行官將擔任新公司負責人，西門子占股50%

•交通解決方案業務總部設于德國，軌道車輛業務總部設于法國

•全面的業務組合及全球業務布局將為世界各地的客戶帶來最佳價值

•合并后的公司預計年度營收達153億歐元，調整后息稅前利潤（EBIT）達12億歐元

•有望在交易完成后四年內實現4.7億歐元年度協同效益

西門子和阿爾斯通簽署了一份諒解備忘錄，將西門子包含軌道牽引驅動業務在內的交通業務與阿爾斯通進行合并。此次交易將軌道交通市場兩大具有獨特客戶價值和運營潛力的創新企業聯合起來。雙方在業務活動和經營布局上具有很強的互補性。阿爾斯通將進行股票增發，西門子將獲得其股權稀釋后50%的股份，并同時獲得認購權證，可收購價值阿爾斯通股本2%的股份。

“此次法德兩國企業間的對等合并在很多方面都傳遞了出了強烈信號。我們將與合作伙伴阿爾斯通共同踐行歐洲理念，面向未來，在軌道交通行業打造新的歐洲冠軍企業，在世界范圍內，以更創新、更具競爭力的業務組合惠及我們的客戶。”西門子股份公司總裁兼首席執行官凱颯（Joe Kaeser）表示，“全球市場在過去幾年經歷了巨大的變化，一家來自亞洲的企業強勢改變了市場格局，同時，數字化將影響交通行業的未來。攜手阿爾斯通，我們將為市場提供更多選擇，面向客戶、員工和股東，以負責任、可持續的方式引領變革。”

“今天是阿爾斯通歷史上的重要時刻，進一步奠定了我們在軌道交通行業整合中的平臺作用。交通已經成為當今世界面對的核心挑戰之一，未來交通方式將更加清潔且更具競爭力。得益于我們遍及全球的業務布局、業務規模、專業技術知識與經驗，以及在數字化交通領域的獨特地位，阿爾斯通與西門子交通業務的合并將為客戶乃至全世界居民帶來更智能、高效的交通系統，以應對城市和國家所面臨的挑戰。結合西門子交通業務團隊的豐富經驗、雙方在業務布局的互補優勢以及創新技術能力，新公司將為客戶、員工及股東創造價值。”阿爾斯通主席兼首席執行官Henri PoupARt-Lafarge表示，“能夠領導建立這樣一家公司讓我倍感自豪，新公司必將改變未來的交通行業。”

根據阿爾斯通和西門子最新一期年度財報，預計新公司擁有儲備訂單612億歐元，營收153億歐元，調整后的息稅前利潤12億歐元，即調整后的息稅前利潤率為8.0%。通過業務合并，西門子和阿爾斯通有望最遲于交易完成后四年內實現4.7億歐元年度協同效益，并在交易完成時實現5-10億歐元的凈現金。軌道車輛業務全球總部及其管理層將設在巴黎地區，合并后的公司將繼續在法國上市。交通解決方案業務總部將設于德國柏林。新公司將擁有62,300名員工，遍布60多個國家。

作為合并交易的一部分，在交易完成前一日收市時，阿爾斯通股東將獲得兩份特別股息：一部分是在交易完成后立即支付的控制權溢價，折合每股4.00歐元（總計9億歐元）；第二部分則是特別派發的最高折合每股4.00歐元的股息（總計9億歐元）。該股息來自阿爾斯通在完成與通用電氣合資交易后通過行權獲得的約25億的現金頭寸，并視屆時阿爾斯通的現金狀況進行支付。

西門子與阿爾斯通在業務上具有很強的互補性。合并后的公司將極大提升產品和解決方案的全面多樣性，無論是在高成本效益的大眾市場平臺還是高端技術領域，都更能滿足多層次、定制化的客戶需求。合并后的公司將發揮布局優勢，進一步拓展阿爾斯通業務所覆蓋的中東、非洲、印度以及中南美等不斷增長的市場，以及西門子所覆蓋的中國、美國和俄羅斯市場。更加廣闊均衡的全球業務布局、全面綜合的業務組合以及對數字化服務的大力投入，都將使客戶獲益匪淺。雙方專業技術和創新能力的結合將進一步推動在關鍵領域中的創新，提升成本效益并加快反應速度，從而更好地滿足客戶需求。

合并后的公司董事會將由11名成員組成，其中，包括董事會主席在內的6名董事由西門子任命；在此之外，董事會還包括4名獨立董事以及首席執行官。為確保管理的延續性，Henri Poupart-Lafarge將繼續擔任合并后公司的首席執行官及董事會成員。西門子交通集團首席執行官 Jochen Eickholt將在合并后的公司擔任重要職務。合并后的公司名稱將為西門子阿爾斯通。

該合并交易得到了阿爾斯通董事會（審計委員會將擔任特別委員會對交易準備工作進行進一步的審查）及西門子監事會的一致支持。布依格集團（Bouygues）全力支持該交易并將在2018年7月31日前舉行的阿爾斯通董事會以及特別股東大會上投票支持該合并交易，與阿爾斯通董事會決議保持一致。西門子承諾，在交易達成后的四年內，不持有超過阿爾斯通股本50.5%的股份，同時需要進行必要的監管和對企業及員工的保護。基于此，法國政府對于該交易也表示了支持。法國政府確認阿爾斯通需在2017年10月17日之前依據條款終止布依格集團對其的貸款，并承諾不會行使布依格集團給予的期權。布依格集團承諾會繼續持有股份直到2018年7月31日之前召開的特別股東大會。

在法國，阿爾斯通和西門子將在簽署交易文件之前依據法國法律啟動同工會的溝通和咨詢程序。如果阿爾斯通終止交易，將支付1.4億歐元的中止協議費用。西門子將其包含軌道牽引驅動業務的交通集團注入阿爾斯通，以置換阿爾斯通增發的股份，這項交易仍有待阿爾斯通股東的批準，包括取消雙重投票權等事項。預計投票將會在2018年第二季度進行。該項交易仍有待相關監管機構的許可，包括法國外商投資許可、反壟斷機構的審查，以及法國金融市場管理局（AMF）的確認，以確保西門子在合并完成后不會提出強制性收購要約。交易預期在2018年底完成，并在特別委員會的審查下進行。

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